三唑类杀菌剂的全球市场研析溧阳

三唑类杀菌剂的全球市场研析

1 三唑类杀菌剂的全球市场　　2014年，全球sbi（甾醇生物合成抑制剂）—三唑类杀菌剂的销售额为34.70亿美元，占全球632.12亿美元农药（包括非作物用农药在内）总市场的5.5%，占163.65亿美元杀菌剂（包括非作物用杀菌剂在内）销售额的21.2%。2009—2014年三唑类杀菌剂的复合年增长率为8.4%。　　表1 近几年全球三唑类杀菌剂的销售额及其增长情况　　2009年 2013年 2014年 增长率(%)2014/13年 同比增长率 2009—2014年 复合年增长率 三唑类杀菌剂销售额(亿美元)23.2035.0834.70-1.1 8.4占杀菌剂市场份额(%)20.722.421.2n.a.n.a.　　表2 2014年全球前五大三唑类杀菌剂的市场份额及其销售额排名 中文通用名 英文通用名 所占份额(%)销售额(亿美元)1环菌唑(环丙唑醇)cyproconazole17.15.952氟环唑epoxiconazole16.65.753戊唑醇tebuconazole16.45.704苯醚甲环唑difenoconazole9.93.455丙环唑propiconazole9.73.35合计69.724.20　　2014年，全球前五大三唑类杀菌剂包括：环菌唑（环丙唑醇）、氟环唑、戊唑醇、苯醚甲环唑和丙环唑，其销售额皆在3.0亿美元以上。这5个产品2014年的全球销售额为24.20亿美元，占34.70亿美元三唑类杀菌剂销售额的69.7%。　　表3 2014年全球三唑类杀菌剂的产品信息(销售额亿美元)　　通用名 2014年 销售额 上市时 间(年)应用 开发 公司 商品 名 主要应 用作物 2009—2014年复合年增长率(%)用药量 (g/hm2)处理 方式 环菌唑 (环丙唑醇)(cyproconazole)5.95198810～100叶面处理先正达、拜耳alto大豆、谷物、玉米、果蔬、葡萄 24.4氟环唑 (epoxiconazole)5.751993125叶面处理巴斯夫opus谷物、大豆、玉米、特种作物、草坪 6.2戊唑醇 (tebuconazole)5.701988125～375叶面、种子处理拜耳folicur、raxil谷物、油菜、果蔬、水稻、种植园作物、大豆、玉米、葡萄 6.6苯醚甲环唑 (difenoconazole)3.45198975～125叶面、种子处理先正达score、dragon果蔬、谷物、种植园作物、水稻、梨果、棉花、油菜、甜菜 10.4丙环唑 (propiconazole)3.35198070～125叶面处理先正达、安道麦、陶氏益农tilt、bumper谷物、水稻、种植园作物、玉米、大豆 4.4叶菌唑 (metconazole)1.85199390叶面处理吴羽、巴斯夫caramba油菜、谷物、大豆 9.0腈菌唑 (myclobutanil)1.151988175～1000叶面处理陶氏益农systhane葡萄、果蔬、梨果、非作物 6.2粉唑醇 (flutriafol)1.05198430～125叶面、种子处理科麦农impact谷物、大豆、果蔬、甜菜 10.1三唑醇 (triadimenol)1.00198050～125叶面、种子处理拜耳、安道麦bayfidan谷物、种植园作物、果蔬、梨果 9.0四氟醚唑 (tetraconazole)0.801991125叶面、种子处理意赛格eminent棉花、果蔬、甜菜、观赏植物、大豆、葡萄 2.7己唑醇 (hexaconazole)0.80198620～50叶面、种子处理先正达、rallisanvil水稻、谷物、果蔬 9.9氟硅唑 (flusilazole)0.70198670～200叶面处理杜邦punch、nustar谷物、油菜、梨果、果蔬、种植园作物-4.9三唑酮 (triadimefon)0.70197670～300叶面处理拜耳bayleton谷物、种植园作物、果蔬、梨果 7.0氟喹唑 (fluquinconazole)0.7019944～190叶面、种子处理巴斯夫、拜耳castellan m谷物、大豆 3.1戊菌唑 (penconazole)0.70198315～30叶面处理先正达topas葡萄、果蔬、梨果、油菜 7.0烯唑醇 (diniconazole)＜0.30198850～120叶面、种子、土壤处理住友化学spotless谷物、梨果、果蔬、葡萄 5.9种菌唑 (ipconazole)＜0.301994种子处理吴羽techlead水稻、谷物、观赏植物、非作物 20.1灭菌唑 (triticonazole)＜0.301992种子处理巴斯夫real谷物、玉米 10.8腈苯唑 (fenbuconazole)＜0.30199175叶面处理陶氏益农indar葡萄、果蔬、种植园作物-1.3联苯三唑醇 (bitertanol)＜0.101979125～600叶面、种子处理拜耳baycor、subitol果蔬、谷物、梨果、非作物、种植园作物-12.9硅氟唑 (simeconazole)＜0.10200250～100叶面、种子处理三共sanlit、mongarit果蔬 10.8糠菌唑 (bromuconazole)＜0.101992250～300叶面处理拜耳granit谷物、果蔬-39.2亚胺唑 (imibenconazole)＜0.1019946～12叶面处理北兴manage果蔬、梨果、葡萄0.0总计34.70 8.4　　2 三唑类杀菌剂的发展历程　　在20世纪70、80年代，每个主要的化学类型中，都有1～2个新化学结构的产品上市，并在市场产生革命性的作用，它们因药效好、用量低而受到市场的青睐。如除草剂中的磺酰脲类、咪唑啉酮类，杀虫剂中的新烟碱类和氟虫腈，而在杀菌剂中，即为三唑类产品。　　20世纪70年代后期，拜耳124-三唑类杀菌剂上市，这些产品与当时市售产品相比，性能更加优异，作用机制新颖，用量大幅度下降，因此市场份额迅速攀升。1976年，拜耳上市了三唑酮（triadimefon；商品名为bayleton），叶面处理，用于谷物；1978年，上市了三唑醇（triadimenol；商品名为bayfidan），叶面和种子处理，用于谷物和蔬菜；1979年，上市了联苯三唑醇（bitertanol；商品名为baycor），这是一个较小的产品，主要用于顶果。　　三唑类杀菌剂通过抑制抑制甾醇生物合成过程中c14脱甲基酶而发挥作用。由于其作用位点单一，所以这类化合物易产生抗性，特别是其主要应用作物已对该类产品产生抗性，如西欧的谷物等。在这类产品中，最初上市的产品由于广泛使用，导致抗性发展较快，特别是对谷物上的白粉病（erysiphe graminis）抗性水平较高，因此，目前防治这类病害已成为吗啉类杀菌剂的主要市场。　　自从三唑类杀菌剂问世后，随着研究的深入，该类产品的活性不断提高，第2、3、4代产品陆续进入市场。先正达公司开发的丙环唑（propiconazole）曾领导三唑类杀菌剂市场多年，但该产品目前已被最近上市的产品所超越。由于三唑类杀菌剂的活性谱广，该类产品往往成为谷物上真菌防治的支柱产品，生产上常与其他触杀型杀菌剂复配使用，也与吗啉类、甲氧基丙烯酸酯类以及最近上市的琥珀酸脱氢酶抑制剂（sdhi）类杀菌剂复配。在种子处理剂领域，三唑类杀菌剂也非常重要。其广谱活性也使该类产品进入许多作物领域，尤其是大豆、葡萄、果树和蔬菜等市场。　　3 主要三唑类杀菌剂　　3.1 环菌唑(环丙唑醇；cyproconazole)　　在三唑类杀菌剂中，目前销售额最大的产品为环菌唑（环丙唑醇；cyproconazole）。1988年，环菌唑由山道上士公司首先推向市场，商品名为alto，后来成为先正达谷物杀菌剂的成员之一，并很快成为欧洲谷物市场的领导者。由于反垄断的原因，2000年，环菌唑在欧盟市场的期限权利剥离给了拜耳，同年，剥离给拜耳的产品还有肟菌酯（trifloxystrobin）。如今期限已过，环菌唑既可由先正达销售，也可由拜耳销售，其全球销售额仍在稳定增长。不久前，环菌唑在大豆上的市场已经超越了谷物，因此，大豆已成为环菌唑最大的应用作物。基于环菌唑的许多复配产品应用于大豆，尤其是与嘧菌酯的复配；杜邦还将其与啶氧菌酯（picoxystrobin）复配，商品名为aproach prima；拜耳将其与肟菌酯复配，商品名为sphere max。　　2014年，环菌唑的全球销售额同比略有下降，为5.95亿美元；2009—2014年的复合年增长率为24.4%，是一个市场成长性非常好的产品。　　3.2 氟环唑(epoxiconazole)　　氟环唑（epoxiconazole；商品名opus），1993年由巴斯夫引入市场，用于欧洲谷物，防治包括霉病、锈病，以及由壳针孢菌（septoria spp）和镰刀菌（fusarium spp）等病原菌引起的病害。氟环唑的作物防治谱不及其他三唑类杀菌剂宽，但其以一系列复配产品上市，以弥补自身的不足。与其复配的产品包括啶氧菌酯（pyraclostrobin；甲氧基丙烯酸酯类）、丁苯吗啉（fenpropimorph；吗啉类），以及新近上市的氟唑菌酰胺（fluxapyroxad；琥珀酸脱氢酶抑制剂类）和吡唑萘菌胺（isopyrazam；先正达；琥珀酸脱氢酶抑制剂类）等。　　2010年，受欧洲谷物杀菌剂总体市场走弱的拖累，氟环唑这一年的全球销售额有所下降，但从此步入上升通道。在谷物上，氟环唑保持其作为三唑类杀菌剂的领先地位；2003年以来，其在大豆市场的重要性不断提升，巴西亚洲大豆锈病的暴发也是其维持市场地位的重要因素；另外，氟环唑在玉米、水稻、甜菜和果蔬领域的应用也较多。2014年，中国中化集团开始生产氟环唑，并在澳大利亚销售，商品名为rivet。　　2014年，氟环唑的全球销售额为5.75亿美元；2009—2014年的复合年增长率为6.2%。　　3.3 戊唑醇(tebuconazole)　　戊唑醇（tebuconazole）由拜耳公司1988年引入市场，登记用于许多作物。其主要市场来自谷物，既可叶面喷雾（商品名为folicur、horizon），也可用于种子处理（商品名raxil）。戊唑醇用作谷物种子处理剂时，可有效防治重要的种传病害，如腥黑粉病（tilletia spp.）和黑粉病（ustilago spp.）等。戊唑醇以许多商品名在市场销售，也拥有许多复配产品，如与其他专用杀菌剂和触杀型杀菌剂复配，也与杀虫剂复配用于种子处理。由于收购安万特，所以拜耳将folicur在德国市场的权利剥离给了马克西姆（现安道麦），与三唑醇（triadimenol）复配产品的权利剥离给了st?hler公司。如今，戊唑醇已专利过期，它遭遇到来自非专利产品的激烈的市场竞争，也有与新上市产品的竞争，尤其是与来自拜耳丙硫菌唑（prothioconazole）的竞争。尽管如此，其销售额仍持续增长，2014年达到5.70亿美元；2009—2014年的复合年增长率为6.6%。　　拜耳主要在美国市场与安道麦、爱利思达、杜邦和巴斯夫达成了戊唑醇的供应协议，并继续上市新的复配产品。如2014年上市的与甲霜灵（metalaxyl）、丙硫菌唑（prothioconazole）和吡虫啉（imidacloprid）的复配产品等，用作种子处理剂；2015年上市的与肟菌酯（trifloxystrobin）的复配产品，用于甘蔗。　　3.4 苯醚甲环唑(difenoconazole)　　苯醚甲环唑（difenoconazole）由先正达公司引入市场，商品名为score、dragon，其主要用于谷物、水稻、果树和蔬菜，既可叶面喷雾，也可用作种子处理，是先正达在果蔬市场及种子处理业务领域的重要组成部分。苯醚甲环唑已在欧盟取得再登记，虽然非专利产品市场的竞争愈加激烈，但从2009年以来，其全球销售额逐年递增。2015年，先正达杀菌剂aprovia top在加拿大获准登记，这是苯醚甲环唑与苯并烯氟菌唑（benzovindiflupyr）的复配产品，用于水果蔬菜和葫芦。　　2014年，苯醚甲环唑的全球销售额为3.45亿美元；2009—2014年的复合年增长率为10.4%，市场成长性较好。　　3.5 丙环唑(propiconazole)　　丙环唑（propiconazole）于1980年首次上市，如今在先正达的杀菌剂中仍保持重要地位。丙环唑现遭遇来自非专利产品市场的竞争压力，尤其是来自安道麦和陶氏益农的竞争（因为它们收购了sanachem）。谷物仍是丙环唑的主要市场，在这方市场，丙环唑仍是先正达的重要产品，用于许多复配产品，尤其是与嘧菌酯（azoxystrobin）的复配。先正达还计划在美国上市一个新的杀菌剂trivapro，这是丙环唑、嘧菌酯与新的sdhi类杀菌剂苯并烯氟菌唑的复配产品。与其他主要三唑类杀菌剂一样，2003和2004年，丙环唑在巴西市场的销售受益于亚洲大豆锈病的暴发；最近丙环唑销售额的增长得益于在美国玉米上的使用。2014年，爱利思达生命科学公司上市了astera，这是丙环唑与plant health care公司harpin技术的组合，用于玉米。丙环唑已在欧盟获得登记，尽管其在东欧国家（如俄罗斯和乌克兰等）的使用更多，但其在欧盟仍是一个重要产品。丙环唑的全球销售额稳步增长，不过，2014年稍有回落，这一年其全球销售额为3.35亿美元；2009—2014年的复合年增长率为4.4%。　　3.6 叶菌唑(metconazole)　　叶菌唑（metconazole）是三唑类杀菌剂中的活跃分子之一，1993年上市，吴羽/氰胺公司开发，现为巴斯夫的成员之一。由于甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的成功开发，使得叶菌唑最初的市场受阻。2004年，该产品授权给巴斯夫，在美国用于大豆，防治亚洲大豆锈病；目前应用作物覆盖到谷物和玉米等。2010年，其与吡唑醚菌酯（pyraclostrobin）的复配产品上市；目前，valent也在美国销售叶菌唑，作为种子处理剂，用于广泛的作物上，但遭遇到来自非专利产品市场的竞争压力。叶菌唑亦已获得欧盟的再登记。经过一段时间的市场停滞后，2011年起，叶菌唑的全球销售额逐年递增，但2014年有所回落。2014年，叶菌唑的全球销售额为1.85亿美元；2009—2014年的复合年增长率为9.0%，市场成长性较好。　　3.7 腈菌唑(myclobutanil)　　腈菌唑（myclobutanil；商品名systhane）由罗姆-哈斯公司开发，1988年上市，是又一个专用果蔬产品。陶氏益农收购罗姆-哈斯后，腈菌唑也归于陶氏益农旗下，使陶氏益农开始进入三唑类杀菌剂市场，有力地支持了公司代森锰锌（mancozeb）的业务。2004年，腈菌唑产品laredo在美国上市，用于果树和坚果作物，并用作棉花种子处理剂；2005年，腈菌唑获得紧急豁免，用于防治亚洲大豆锈病。腈菌唑也已获得欧盟的再登记。该产品的主要市场在美国，由于加利福尼亚持续干旱，所以腈菌唑近3年的市场处于停滞状态。2014年，腈菌唑的全球销售额为1.15亿美元；2009—2014年的复合年增长率为6.2%。　　3.8 粉唑醇(flutriafol)　　粉唑醇（flutriafol）于1984年由ici（现先正达）公司引入市场，用于谷物和许多其他作物。它从来也不是一个主要产品，2001年，被剥离给科麦农（现富美实）。其销售额大幅增长，主要得益于巴西应用粉唑醇防治亚洲大豆锈病。2010年，粉唑醇在美国登记用于苹果和大豆；2012年，登记用于棉花。2012年，科麦农上市粉唑醇与嘧菌酯的复配产品authority，在巴西用于小麦、大豆和棉花。2013年，科麦农和爱利思达的杀菌剂fortix在美国获准登记，这是粉唑醇与氟嘧菌酯（fluoxastrobin）的复配产品，用于玉米。该产品现已扩作到许多其他作物，如甘蔗和玉米等。　　2014年，粉唑醇的全球销售额为1.05亿美元；2009—2014年的复合年增长率为10.1%，是一个市场成长性较好的产品。　　3.9 三唑醇(triadimenol)　　三唑醇（triadimenol）于1980年上市。主要用作谷物种子处理剂，也用于果树、蔬菜、咖啡、葡萄、种植园作物和烟草等。三唑醇已获得欧盟的再登记。继拜耳收购安万特后，baytan的英国权利剥离给了马克西姆（现安道麦），bayfidan的德国权利剥离给了st?hler（现科麦农）。　　2014年，三唑醇的全球销售额为1.00亿美元；2009—2014年的复合年增长率为9.0%，是一个市场成长性较好的产品。　　4 三唑类杀菌剂的研究与开发　　20世纪80、90年代，三唑类杀菌剂吸引了大量的研究力量，许多产品被引入市场。但从此之后，杀菌剂的研究转向了更新的化学类型。近5年没有三唑类杀菌剂上市；目前也没有正在开发的三唑类杀菌剂。　　5 三唑类杀菌剂的市场展望　　三唑类杀菌剂广泛的防治谱使其成为谷物杀菌剂市场的支柱，同时，其在果蔬等特种市场的使用也在增加。　　欧洲的谷物市场已基本成熟，其主要影响因素包括小麦价格和冬季的长短，因为春季喷雾会影响病害压力。虽然2016年谷物价格有望提升，但2015年的谷物价格一直处于弱势。自2003/04年以来，三唑类杀菌剂市场持续受益于巴西大豆锈病的暴发，不过，对甲氧基丙烯酸酯类/三唑类杀菌剂复配产品的抗性目前也是一个问题。最近，三唑类杀菌剂在美国玉米上的销售额增加，不过，玉米价格较低，也打压了市场。与甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂复配也增加了三唑类杀菌剂的使用，因为壳针孢菌（septoria spp）对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂已产生了抗性，推出复配产品有助于解决抗性问题。最近，三唑类杀菌剂还与sdhi类杀菌剂复配。　　三唑类杀菌剂没有新开发的产品上市。虽然其在发展中市场仍有增长的空间，但是随着与丙硫菌唑和sdhi类杀菌剂的复配产品参与市场竞争，将会影响三唑类杀菌剂进一步增长。目前，环菌唑（cyproconazole）、苯醚甲环唑（difenoconazole）、氟环唑（epoxiconazole）、氟喹唑（fluquinconazole）、叶菌唑（metconazole）、腈菌唑（myclobutanil）和丙环唑（propiconazole）等都被列入欧盟替代产品名录，这或将成为三唑类杀菌剂未来增长的一大障碍。　　表4 三唑类杀菌剂市场及未来预测2009—2014年 复合年增长率(%)2014年销售额 (亿美元)2019年销售额 (预测亿美元)2014—2019年 复合年增长率(%)三唑类杀菌剂 8.534.7039.80 2.2　　据phillips mcdougall公司预测，2019年，三唑类杀菌剂的销售额将达39.80亿美元，2014—2019年的复合年增长率为2.2%。（柏亚罗）（责任编辑：董艳雪）

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